Аналитический отчет по результатам проведения анализа состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории города Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 07.02.2011 №66 (далее – План работы) Санкт-Петербургским УФАС России проведен анализ розничного рынка электрической энергии в г. Санкт-Петербурге.

Основной целью данного исследования являлся анализ положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Санкт-Петербурга. Анализ рынка проводился в соответствии с руководящими документами ФАС России, а также с учетом Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. №530, ФЗ «Об энергетике» от 26.03.2003 г. №35-Ф3.
Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории города Санкт-Петербурга проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, и Методическими рекомендациями по проведению анализа розничных рынков электрической энергии (мощности), утвержденными Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков 19.11.2010.

Специфика электроэнергии как товара состоит в том, что произведенная продукция не может накапливаться на складах производителя, потребителя или в пути, а практически мгновенно реализуется, т. е. доставляется до потребителя и используется им. Завершающим этапом реализации электрической энергии, т. е. услуги по ее доставке и непосредственному предоставлению в пользование потребителю, является акт купли-продажи, в соответствии с которым осуществляются расчеты с потребителями за использованную ими электроэнергию. Данный процесс может быть рассмотрен как купля-продажа электрической энергии.


Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках электрической энергии (мощности) на территории города Санкт-Петербурга проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220, и Методическими рекомендациями по проведению анализа розничных рынков электрической энергии (мощности), утвержденными Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков 19.11.2010.

В ходе проведенного анализа использовалась информация, представленная по запросам Санкт-Петербургского УФАС России от Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, гарантирующих поставщиков на территории Санкт-Петербурга (открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания», общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», федеральное государственное унитарное предприятие «470 Электрическая сеть ВМФ» (с 21.04.2009 ОАО «470 Электрическая сеть»), общество с ограниченной ответственностью «Русэнергосбыт»), а также от энергосбытовых компаний Санкт-Петербурга, участвующих в формировании баланса электрической энергии на потребительском рынке на территории Санкт-Петербурга.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2010 год.

Продуктовые границы рынка: «электрическая энергия (мощность)»
Такой товар, как электрическая энергия, не является взаимозаменяемым товаром. Кроме того, поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Географические границы розничного рынка электроэнергии на территории Санкт-Петербурга определены распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Санкт-Петербурга».

Географическими границами зоны деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» являются административные границы Санкт-Петербурга, за исключением зон деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ФГУП «470 Электрическая сеть ВМФ», ООО «Русэнергосбыт».

Географическими границами зоны деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Курортэнерго», ЗАО «Царскосельская энергетическая компания», ЗАО «Лентеплоснаб», ОАО «Петродворцовая электросеть», ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», СПбГУП «Горэлектротранс», СПбГУП «Ленсвет», ООО «Ижора-Энергосбыт», ОАО «Ленэнерго» в точках поставки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», СПбГУП «Горэлектротранс», СПбГУП «Ленсвет», ООО «Ижора-Энергосбыт» в административных границах Санкт-Петербурга.

Географическими границами зоны деятельности ФГУП «470 Электрическая сеть ВМФ» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей ФГУП «470 Электрическая сеть ВМФ» в административных границах Санкт-Петербурга.

Географическими границами зоны деятельности ООО «Русэнергосбыт» являются границы балансовой принадлежности электрических сетей «Октябрьской железной дороги» - филиала ОАО «Российские железные дороги» в административных границах Санкт-Петербурга.


Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электроэнергии (мощности).

В 2010 году в зоне деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» продажу (поставку) электроэнергии конечным потребителям осуществляли следующие хозяйствующие субъекты:
1. ОАО «Петербургская сбытовая компания»;
2. ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»;
3. ООО «Обуховоэнерго»;
4. ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»);
5. ООО «Энергэс»;
6. ООО «Сбытовая энергетическая компания»;
7. ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»;
8. ОАО «Адмиралтейские верфи»;
9. ОАО «Ленинградский электромеханический завод»;
10. ОАО «Петролеспорт;
11. ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода»;
12. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».
13. ЗАО «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ-Интеграция».
14. ООО «Энергосбытовая компания «Энергосервис».
15. ООО «Дизаж М»

В зоне деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» в 2010 году продажу (поставку) электроэнергии конечным потребителям осуществляли следующие хозяйствующие субъекты:
1. ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ;
2. ЗАО «Ижора-Энергосбыт»;
3. ООО «Петербургтеплоэнерго»;

В зоне деятельности ОАО «470 Электрическая сеть» в 2010 году продажу (поставку) электроэнергии конечным потребителям осуществляло:
1. ОАО «470 Электрическая сеть»

В зоне деятельности ООО «Русэнергосбыт» в 2010 году продажу (поставку) электроэнергии конечным потребителям осуществляло:
ООО «Русэнергосбыт»

Расчет объема товарного рынка осуществлен на основании объемов продаж (поставок) электроэнергии хозяйствующими субъектами конечным потребителям электроэнергии, без учета продаж электроэнергии хозяйствующими субъектами другим энергосбытовым организациям.
Объем рынка электроэнергии, проданной в 2010 году в зоне деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» составил: 15383863355 кВт/час.
Объем рынка электроэнергии, проданной в 2010 году в зоне деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» составил: 4359520069 кВт/час.
Объем рынка электроэнергии, проданной в 2010 году в зоне деятельности ОАО «470 Электрическая сеть» составил: 147923506 кВт/час. Доля ОАО «470 Электрическая сеть» составила 100%.
Объем рынка электроэнергии, проданной в 2010 году в зоне деятельности ООО «Русэнергосбыт» составил: 449599830 кВт/час. Доля ООО «Русэнергосбыт» составила 100%.
Определение уровня концентрации
Анализируемый рынок является рынком высокой концентрации, о чем говорят следующие показатели:
В зоне деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания»:
70% < HHI = 9455.9331< 10000;
Следовательно, уровень концентрации рынка электроэнергии высокий.
В зоне деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ»:
CR3 = 100%; 2000 < HHI = 9646.0494< 10000;
Следовательно, уровень концентрации рынка электроэнергии высокий.
В зоне деятельности ОАО «470 Электрическая сеть»:
HHI = 10000, следовательно, уровень концентрации рынка электроэнергии высокий
В зоне деятельности ООО «Русэнергосбыт»:
HHI = 10000, следовательно, уровень концентрации рынка электроэнергии высокий
Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке электроэнергии.
В географических границах зон деятельности всех гарантирующих поставщиков - ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ОАО «470 Электрическая сеть», ООО «Русэнергосбыт» рынок электроэнергии относится к рынку с неразвитой конкуренцией.
По сравнению с данными предыдущего периода (2009 год) доли хозяйствующих субъектов изменились несущественно, что не отразилось на уровне концентрации рынка.
Гарантирующие поставщики – ОАО «Петербургская сбытовая компания», ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ», ОАО «470 Электрическая сеть», ООО «Русэнергосбыт» включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов по виду деятельности «купля-продажа, поставка электрической энергии» с долей более 50 процентов приказом Санкт-Петербургского УФАС России от 12.09.2007 № 05-РР.